2013年中國(guó)電視劇市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到108億元，自2008年開始呈穩(wěn)定增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，但由于受到綜藝節(jié)目的沖擊及新媒體分流收視率的影響，市場(chǎng)增速出現(xiàn)回落，約為20%。該數(shù)據(jù)來自藝恩咨詢即將發(fā)布的《2013-2014中國(guó)電視劇市場(chǎng)研究報(bào)告》。
與其他行業(yè)相比，電視劇市場(chǎng)集中度相對(duì)降低，制作機(jī)構(gòu)數(shù)量龐大，數(shù)量超過6000家。近三年數(shù)據(jù)顯示，大量電視劇公司平均制作集數(shù)只有3集左右，平均部數(shù)僅在0.1部左右，顯然機(jī)構(gòu)過剩，均未形成一定規(guī)模的市場(chǎng)占有率。制作能力較強(qiáng)的大公司每年最高有7-10部左右劇集發(fā)行，而大量的小公司受資金等因素限制，兩三年卻只能出1部劇集。
市場(chǎng)規(guī)模增速略降 市場(chǎng)集中度較低
與2012年相比，2013年國(guó)產(chǎn)電視劇數(shù)量減少到了15000多集，但“供大于求”的狀況仍然嚴(yán)重。與此相反，高質(zhì)量電視劇非常稀缺，在很多國(guó)產(chǎn)電視劇被打入冷宮的同時(shí)，《來自星星的你》、《繼承者們》、《紙牌屋》等視頻網(wǎng)站熱播劇的出現(xiàn)恰恰說明國(guó)產(chǎn)電視劇還有很大的提升空間。2013年，全國(guó)生產(chǎn)完成并獲得“發(fā)行許可證”的劇目一共441部，共計(jì)15770集，其中只有209部上線播出，僅占總數(shù)的44%左右。
在數(shù)字媒體時(shí)代下，市場(chǎng)化運(yùn)作和技術(shù)的推動(dòng)使電視劇產(chǎn)業(yè)鏈中播放和收視環(huán)節(jié)發(fā)生較大變化，新媒體的崛起為電視劇產(chǎn)品價(jià)值的實(shí)現(xiàn)途徑提供了多元選擇。
未來電視劇市場(chǎng)的發(fā)展趨勢(shì)：
第一，產(chǎn)業(yè)資本并購(gòu)及上市熱潮加速。由于影視劇公司對(duì)于資金的饑渴和外界資本的熱情，目前TOP10中民營(yíng)電視劇公司幾乎100%都參與過資本并購(gòu)事件，或者并購(gòu)其他同業(yè)公司，或者成為并購(gòu)標(biāo)的。此外，民營(yíng)電視劇公司的IPO熱情有增無減。小馬奔騰、海潤(rùn)影視等多家公司正在申請(qǐng)IPO，以此緩解資金緊張，擴(kuò)大企業(yè)規(guī)模，分擔(dān)制作風(fēng)險(xiǎn)。資本并購(gòu)導(dǎo)致的結(jié)果就是市場(chǎng)集中度的提升，大企業(yè)制作能力得到進(jìn)一步增強(qiáng)，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)走向成熟。
第二，跨界合作增加。由于電視劇與電影在制作與傳播領(lǐng)域的趨同性，TOP10電視劇公司幾乎全部涉及電影的投資與制作。此外，互聯(lián)網(wǎng)尤其是移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展讓電視劇得以擺脫其原始平臺(tái)屬性，拓展更多可能性，未來電視劇公司繞過電視臺(tái)直接與互聯(lián)網(wǎng)合作將成為可能。
第三，重視版權(quán)到重視品牌。中國(guó)電視劇與電影一樣，已開始重視版權(quán)的重要性，但是還沒有充分認(rèn)識(shí)到品牌的重要性。未來電視劇的品牌性會(huì)逐步提升，各大電視劇公司將開發(fā)自己的原創(chuàng)系列電視劇品牌，這就要求國(guó)產(chǎn)電視劇公司原創(chuàng)能力、劇本開發(fā)能力的提升。
前十公司毛利均在30%以上 增長(zhǎng)率參差不齊
根據(jù)藝恩咨詢的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2013年民營(yíng)電視劇公司中位居第一的是華策影視，電視劇營(yíng)收為8.4億元。前十名中四家都屬于上市公司，大多數(shù)公司同時(shí)參與電影投資。以2013年中國(guó)電視劇制作市場(chǎng)規(guī)模108億元推算，TOP10民營(yíng)公司占據(jù)47%的市場(chǎng)份額。
截至2013年底，中國(guó)主要有7家上市公司從事電視劇的制作和發(fā)行。2008-2012年，中國(guó)從事電視劇制作上市公司的電視劇業(yè)務(wù)收入都保持30%以上增速。這一數(shù)據(jù)2013年有所下滑，但依然保持在20%以上。2013年，電視劇業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)率排名前三的分別是新麗傳媒（45%）、華誼兄弟（36%）、歡瑞世紀(jì)（35%），公司間增長(zhǎng)率參差不齊。
2013年，TOP10中電視劇制作上市公司中的7家毛利率在40%以上。毛利率排名前三的公司分別是克頓傳媒（56%）、華錄百納（48%）、華策影視（46%）。
TOP3公司業(yè)務(wù)對(duì)比 模式各不相同
排名前三的公司電視劇業(yè)務(wù)側(cè)重各有差異，列于榜首的華策影視電視劇模式以影視劇創(chuàng)作與發(fā)行為中心，其核心競(jìng)爭(zhēng)力來源于優(yōu)秀的團(tuán)隊(duì)、研判能力、精品劇創(chuàng)作能力、資金周轉(zhuǎn)能力和發(fā)行能力，堅(jiān)持只做精品不跟風(fēng)的原則，雖然題材涵蓋古今虛實(shí)，但始終將“文化”視為電視劇品質(zhì)的內(nèi)核，但同時(shí)又能把握電視和新媒體觀眾的需求。近年來在優(yōu)化自身影視劇業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)上積極布局產(chǎn)業(yè)，向電影、渠道、演藝經(jīng)紀(jì)、植入廣告、游戲、新媒體業(yè)務(wù)等多平臺(tái)全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展，從優(yōu)秀影視劇制作公司升級(jí)到國(guó)際化的綜合娛樂傳媒集團(tuán)的發(fā)展思路穩(wěn)步推進(jìn)。隨著對(duì)克頓傳媒、最世文化以及國(guó)內(nèi)優(yōu)秀內(nèi)容營(yíng)銷品牌北京合潤(rùn)德堂等公司收購(gòu)的完成，結(jié)合自身優(yōu)勢(shì)多點(diǎn)布局，聚合新生代創(chuàng)作力量，積極拓展影視衍生品業(yè)務(wù)，深入挖掘內(nèi)容價(jià)值，并開創(chuàng)大數(shù)據(jù)平臺(tái)與傳統(tǒng)影視業(yè)務(wù)相結(jié)合的新型產(chǎn)業(yè)模式，進(jìn)而推動(dòng)影視產(chǎn)業(yè)商業(yè)模式的變革，2014年業(yè)績(jī)?cè)鏊儆型^100%。
海潤(rùn)影視在電視劇領(lǐng)域具有極強(qiáng)的品牌效應(yīng)，創(chuàng)造了無數(shù)深入人心的銀屏形象。它革新了中國(guó)諸多傳統(tǒng)類型劇的定式，在全國(guó)引領(lǐng)言情、軍旅、警察、諜戰(zhàn)等題材的熱潮，并賦予它們新的力量與靈魂，還開拓國(guó)產(chǎn)電視劇生存空間，遠(yuǎn)赴國(guó)外拍攝、與旅游業(yè)進(jìn)行有效嫁接，使國(guó)產(chǎn)劇煥發(fā)出全新的魅力。
與前兩者相比，華誼的電視劇業(yè)務(wù)雖是其傳統(tǒng)強(qiáng)項(xiàng)，但目前在華誼戰(zhàn)略地位中略遜于電影。華誼兄弟電視劇制作模式多為工作室或制片人制，制片人擁有絕對(duì)話語權(quán)，藝人資源豐富是其重要優(yōu)勢(shì)，但與華誼的電影品牌相比，電視劇品牌影響力稍顯不足。2013年華誼兄弟相繼收購(gòu)浙江常升和永樂影視，加強(qiáng)電視劇板塊的布局。這些并購(gòu)行為無疑會(huì)為華誼的電視劇業(yè)務(wù)注入新的活力，并有望成為華誼電視劇板塊中新的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)點(diǎn)。（藝恩咨詢 孟佳）
